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Le marocain BMCE Bank of Africa va augmenter son capital de 199 millions $

  • Date de création: 26 juin 2019 20:20

(Agence Ecofin) - BMCE Bank of Africa a annoncé, dans un communiqué publié le 26 juin, avoir reçu le feu vert de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour lancer une augmentation de capital de 1,89 milliard de dirhams (199 millions de dollars). 

L’approbation de l'augmentation de capital de la banque intervient une semaine après l’annonce de l’acquisition de l'agence britannique de financement du développement CDC Group d’une participation de près de 5% dans BMCE Bank pour 200 millions de dollars.

L'augmentation de capital sera réalisée en deux tranches.

La première tranche d’un montant maximum, prime d’émission comprise, de 897,3 millions de dirhams sera ouverte à l’ensemble des actionnaires de la banque. Cette tranche sera libérée exclusivement par conversion optionnelle totale ou partielle de dividendes en actions. Elle se matérialisera par l’émission d’un nombre maximal de 4,9 millions d’actions nouvelles à un prix d’émission de 180 dirhams, soit une valeur nominale de 10 dirhams par action et une prime d’émission de 170 dirhams par action.

D’un montant maximum, prime d’émission comprise, de 1 milliard de dirhams, la seconde tranche sera réalisée via par un appel public à l’épargne avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Pour cette tranche, l’augmentation du capital social sera réalisée par l’émission d’un nombre maximal de 5,5 millions d’actions nouvelles à un prix d’émission de 180 dirhams.

La  période de souscription s’étalera entre le 9 et le 31 juillet.

L’augmentation de capital vise à atteindre quatre objectifs : permettre aux actionnaires historiques de consolider leur participation dans le capital de la société (s’ils le souhaitent) ; financer le plan stratégique de développement sur la période 2019-2021 tout en accompagnant la stratégie de croissance du groupe au Maroc et à l’international ; favoriser le renforcement des fonds propres de la Banque pour s’aligner aux exigences en matière de réglementation bancaire ; et financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de BMCE Bank of Africa.

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