La Tunisie lève 457 millions $ grâce à l’émission d’obligations Samouraï

(Agence Ecofin) - La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, le 10 octobre, avoir levé, sur le marché japonais, 50 milliards de yens (environ 457 millions de dollars), grâce à l’émission d’un emprunt obligataire Samouraï assorti de la garantie de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC).

Les conditions financières rattachées à l’émission sont avantageuses avec une maturité de 10 ans et un coupon de 1,61%  par an, soit un niveau nettement inférieur à celui obtenu en 2013 qui s’est situé à 2,04%  par an, a-t-on ajouté de même source.

Selon la BCT, l’opération a suscité l’intérêt des investisseurs japonais, les souscriptions ayant dépassé 100 milliards de yens, soit le double de la taille ciblée de l’opération.  

Cette émission entre dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures au titre de l’exercice 2014. Elle constitue la troisième opération réalisée par la BCT sur le marché japonais avec la garantie de la JBIC, après celles de 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 25 milliards de yens et 22,4 milliards de yens.

Cette troisième opération a été arrangée par une institution financière japonaise ayant une forte notoriété sur le marché international des capitaux, en l’occurrence Nomura Securities CO Ltd.

A l’issue d’une campagne de promotion menée à Tokyo par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie mi-septembre dernier auprès d’une large base d’investisseurs japonais, l’émission a été souscrite par une trentaine d’investisseurs institutionnels nippons de différentes catégories (banques spécialisées, compagnies d’assurance-vie, banques régionales, fonds d’investissement, banques mutuelles…)

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