(Agence Ecofin) - National Bank of Egypt choisit cinq banques internationales pour arranger l’émission d’un eurobond de taille benchmark (supérieure ou égale à 500 millions de dollars), rapporte l’agence Reuters le 23 juin.
La plus ancienne banque commerciale en Egypte, qui s’attend à être notée «B-/ B» par Standard & Poors et Fitch Ratings, a choisi Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, National Bank of Abu Dhabi et Standard Chartered Bank comme arrangeurs principaux de l’eurobond. Ces banques seront notamment chargées d’organiser des réunions avec des investisseurs spécialisés dans les titres à revenu fixe au Moyen-Orient et en Europe.
L’Etat égyptien a réussi, début juin, son retour sur le marché international de la dette après cinq ans d’absence, en levant 1,5 milliard de dollars grâce à un eurobond d’une maturité de 10 ans. Le livre d’ordres de cet eurobond, dont le taux a été fixé à 6%, a atteint plus de 4,5 milliards, selon les arrangeurs de l’opération.
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