(Agence Ecofin) - L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, dans une note publiée le 10 juin, l’introduction en Bourse de l'opérateur portuaire public Marsa Maroc d'ici fin juin dans le cadre d’un plan de privatisation partielle.
L'opération, qui sera la première IPO réalisée sur la Bourse de Casablanca depuis le début de l’année en cours, portera sur 40% du capital de la société qui opère dans la plupart des ports du royaume à l'exception de la plateforme Tanger Med.
L'Etat va céder 29,35 millions de titres au prix de référence de 65 dirhams, ce qui génèrera un montant maximum de l’opération de 1,939 milliard de dirhams, soit environ 175 millions d'euros. La période de souscription va s'étaler du 20 au 30 juin inclus, avec une possibilité de clôture anticipée à partir du 23 juin.
«L’opération vise notamment à institutionnaliser Marsa Maroc en associant de nouveaux partenaires au capital et à accroître sa notoriété et sa proximité auprès, entre autres, des investisseurs institutionnels, des partenaires et du grand public, ou encore à faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers», a précisé l’AMMC dans sa note.
Le groupe Attijariwafa Bank sera le chef de file de l’opération d’introduction de Marsa Maroc à laquelle sont associées la plupart des grandes banques du pays.
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