(Agence Ecofin) - Les groupes Standard Bank (Afrique du sud) et Citigroup Global Markets(USA), conseilleront le processus d'introduction sur le Nigeria Stock Exchange, de la filiale au Nigéria du groupe de télécommunication MTN. Par ailleurs, Stanbic IBTC la filiale au Nigéria de Standard Bank, fera office d'arrangeur chef de file, à côté de plusieurs autres intermédiaires financiers nigérians.
Le processus d'introduction de MTN Nigeria, la plus grosse filiale de l'opérateur sud-africain, devrait avoir lieu en 2017 selon les conditions du marché, a-t-on appris d'un communiqué publié le 28 juillet 2015. Cette décision avait été prise dans le cadre des arrangements autour de l'amende record de 5,2 milliards $ ramenée à 3,9 milliards $, puis à 1,7 milliard $.
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La détermination de la valeur d'introduction du titre MTN sera donc très suivie par les investisseurs. Bien que ce dernier ait gagné des points sur la bourse de Johannesburg, il affiche une moins-value de 24%, comparée à son niveau d'avant l'annonce de l'amende en octobre 2015. A la mi-journée du 28 juillet, l'action MTN était en baisse de 1,78% sur le Johannesburg stock Exchange.
Pour Citgroup et Standard Bank, l’opération est une perspective positive de génération de revenus, dans une Afrique où la baisse des prix des matières premières, et ses conséquences dans la macroéconomie de la région ont réduit le nombre deals, impactant négativement sur les Produits Net Bancaires de ces établissement financiers.
Idriss Linge
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