Ooredoo fait appel à 10 banques pour son offre sur Maroc Telecom

(Agence Ecofin) - Dans la course aux actions de Vivendi dans Maroc Télécom, l’opérateur qatari de téléphonie mobile Ooredoo, ancien Qatar Télécom, a obtenu le soutien d’un groupe de dix banques pour un financement de plusieurs milliards de dollars. L’agence de presse britannique qui a reçu l’information auprès des banquiers chargés du dossier ajoute qu’Ooredoo n’a pas dévoilé le montant total de la somme qu’il veut lever. Mais chaque banque va s’engager pour un milliards de dollars, soit 765 millions d’euros, Ooredoo prendra ensuite ce qui lui est nécessaire.

Il semblerait qu’Ooredoo veuille financer une partie de son acquisition des parts de Vivendi avec sa propre trésorerie, indique Reuters. En effet, la société a été menacée le 22 février 2013 par l’agence de notation financière Standard & Poor's d’une baisse de sa note « A » si l’opérateur télécom levait trop de dette pour financer de futures acquisitions. Les offres pour les 53% de parts de Vivendi doivent être déposées avant le 22 avril.

La semaine prochaine, Etisalat, le groupe Emirati, devrait signer un accord de financement portant sur huit milliards de dollars avec 16 banques. Cette somme sera proposée pour le rachat de la majorité de Maroc Télécom que Vivendi évalue à près de 4,5 milliards d'euros.

Avec le désistement du Coréen KT Corp le 15 avril 2013, Ooredoo et Etisalat restent au coude à coude dans l’acquisition des parts du groupe français dans Maroc Télécom. Pour espérer être retenu comme acquéreur final, chacun devra montrer qu'il est en mesure d'assurer le rachat de la participation de Vivendi, mais aussi de financer une offre de rachat des actionnaires minoritaires.