Le Ghana va émettre un eurobond de 1,5 milliard $ en juillet malgré la dégradation de sa note souveraine

(Agence Ecofin) - Le Ghana va émettre un eurobond d’un montant pouvant aller jusqu’à 1,5 milliard de dollars en juillet malgré la dégradation de sa note souveraine par l’agence Moody’s, rapporte l’agence Reuters le 30 juin, citant des sources officielles.

« Nous pensons que nous pouvons réussir. Nous sortirons sur le marché international de la dette avant la fin du mois de juillet », a déclaré le directeur de la division de gestion de la dette au ministère ghanéen des Finances, Samuel Ameyaw.

Ce même responsable a également précisé que la levée de fonds pourrait se situer entre 1 et 1,5 milliard de dollars en fonction de la demande.

Moody’s a abaissé d’un cran, le 27 juin, la note souveraine du pays de «B1» à «B2», avec perspective négatives en raison notamment la hausse de la dette du pays et sa soutenabilité. Mais les investisseurs pourraient se ruer sur les obligations à haut rendement émises par des pays considérés comme étant des marchés frontières dans un contexte de très faibles rendements sur les marchés développés comme ceux de la zone euro ou du Japon.

Le ministère ghanéen des Finances avait annoncé, le 30 mai dernier, que les groupes bancaires britanniques Barclays et Standard Chartered ainsi que l'allemand Deutsche Bank ont été retenus en tant que conseillers de transaction pour l'émission d’un eurobond, dont le montant variera entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars.

Le Ghana avait fait appel aux marchés internationaux en 2007 et en 2013, obtenant des taux respectifs de 8,5 % et de 7,875 %. La dégradation de la signature du pays risque, cependant, de faire flamber les taux de la nouvelle émission.