Nigéria: les prix d'introduction de SEPLAT sur les bourses de Londres et de Lagos sont connus
(Agence Ecofin) - La firme d'investissement Afrinvest basée au Nigéria, a rendu public les prix indicatifs d'introduction de l'entreprise pétrolière Seplat Petroleum Development, sur la Nigerian Stock Exchange (Nigéria) et la London Stock Exchange (Grande Bretagne), s'appuyant sur les conditions d'introductions fixées par le prospectus fourni à cette occasion.
Pour les titres ordinaires qui seront cotés sur la bourse de Londres, il faudra débourser entre 195 pences et 255 pences, pour obtenir une action ordinaire et sur les titres qui iront sur la Bourse de Lagos, il faudra dépenser entre 535 et 700 nairas. Le prospectus indique toutefois qu'en fonction de l'offre et de la demande, ces prix peuvent sortir des fourchettes présentées par le prospectus. Ajoutons aussi que sur le marché financier nigérian, le volume minimum de titres à acquérir a été fixé à 25 000, tandis que, pour les investisseurs institutionnels, ce volume est fixé à 85 000 unités.
Le prix final sera annoncé pour la Bourse de Londres le (ou aux environs du) 9 avril 2014 et le titre sera coté sous la désignation SEPL.
Pour le Nigerian Stock Exchange, il faudra attendre le (ou les environ du) 14 avril 2014 pour que le titre soit coté sous la désignation SEPLAT. Seplat, rappelons le, espère lever avec cette opération au moins 500 millions $, dont 48 seront utilisés pour rembourser pleinement un prêt d'actionnaire de Maurel & Prom qui est présent sur le tour de table de l'entreprise à hauteur de 31%
Les groupes français BNP Paribas et sud-africain Standard Bank ont été désignés comme coordinateurs globaux et chefs de file associés. Renaissance Securities Ltd (Chypre), Citigroup Global Markets Ltd et RBC Capital interviennent comme teneurs des livres des ordres. Renaissance Securities (Nigéria) et StanbicIBTC sont les institutions émettrices au Nigéria. Les résultats de cette double introduction seront un indicateur intéressant du niveau de confiance que les investisseurs ont dans le groupe Seplat.
Meilleurs qu'envisagés, les comptes de l'entreprise pour l’année 2013, annoncent un bénéfice net multiplié par presque quatre à 452,8 millions de dollars.
Idriss Linge
