Orezone Gold conclut un financement par prise ferme de 23 millions $

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Orezone Gold, active sur l’or au Burkina-Faso, a conclu avec un syndicat codirigé par Raymond James et National Bank Financial un financement par prise ferme d’un montant total de 23 millions $.

La prise ferme consiste pour les banques à acheter des titres avant de les revendre, assurant ainsi à l’émetteur de ces valeurs un bon déroulement du processus d’émission. Pour cette transaction, la société a émis 23 millions d’actions ordinaires au prix unitaire de 1$. Elle a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (émission d’un nombre déterminé de titres supplémentaires afin d’assurer la stabilité des cours) leur permettant d’émettre jusqu’à 3,45 millions d’actions supplémentaires pour une période de 30 jours suivant la clôture du premier placement.

La société prévoit utiliser le produit net du placement pour financer le développement de ses propriétés au Burkina-Faso et à d’autres fins générales de besoins en fonds de roulement.

Au Burkina-Faso, Orezone détient à 100% le projet Bomboré, un des plus grands gisements aurifères non-développés en Afrique de l’ouest, situé à 85km à l’est de Ouagadougou. L’étude de faisabilité du projet a indiqué un taux de rentabilité interne après impôt de 24,4% et une valeur actuelle nette de 196 millions $ au taux d’escompte de 5%.

Louis-Nino Kansoun