(Agence Ecofin) - La société d’investissement sud-africaine Brait SE a annoncé, dans un communiqué rendu public le 11 septembre, qu’il allait lever 541 millions de dollars via l’émission d’obligations convertibles pour financer des nouvelles acquisitions.
La firme d’investissement détenue principalement par le milliardaire sud-africain Christo Wiese (photo) a précisé dans ce cadre qu’elle souhaite fixer la prime de conversion à un niveau situé à entre 30 et 35% par rapport au prix actuel.
Les obligations, qui arriveront à échéance en 2020, auront un coupon compris entre 2,25 et 2,75 %, payable deux fois par an.
Brait avait abandonné il y a quatre ans le modèle d'affaires de private equity, pour se financer en Bourse à Johannesburg et au Luxembourg.
La société avait racheté au printemps dernier la chaîne de magasins de prêt-à-porter britannique New Look, pour 1,2 milliard de dollars, et l’exploitant britannique de centres de remise en forme et de fitness Virgin Active pour 1 milliard de dollars.
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