Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène lèvent 71 millions $ sur la Bourse de Casablanca
(Agence Ecofin) - Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène deux entreprises du Groupe Akwa, une holding marocaine, ont pu mobiliser 700 millions de dirhams (71 millions $) à travers deux appels publics à l'épargne effectués sur la place financière de Casablanca. Les 7000 titres obligataires d'une valeur nominale de 100 000 dirhams ont été sur-souscrits en moyenne 1,4 fois.
Les deux opérations ont eu Banque Centrale Populaire comme banque de placement et Upline Securities comme conseil. Elles auront permis à Afriquia Gaz de lever 600 millions de dirhams, tandis que Maghreb Oxygène a mobilisé 100 millions de dirhams.
Chez Afriquia Gaz, les parts attribuées aux tranches A et B sont respectivement 7% (MAD 42,8 millions) et 93% (MAD 557,2 millions) du montant des souscriptions respectives. Chez Maghreb Oxygène, cette répartition est de 21% (MAD 21 millions) et 79% (MAD 79 millions) des montants des souscriptions respectives.
Les acteur de ce double emprunt obligataire pour le groupe Akwa parlent déjà d'une réussite qui s'appuie sur la qualité des deux émetteurs et leurs réussite sur le marché. Il faut pourtant dire que ces deux titres présentent des profils de performance mitigés sur le Casablanca Stock Exchange où ils sont cotés. Afriquia Gaz affiche une plus-value de 2,6% depuis le premier janvier 2015 et fait ainsi mieux que le Masi, le principal indice boursier de cette place financière. Mais Maghreb Oxygène affiche une perte de valeur de 39% sur la même période.
