KKO International annonce le début de son introduction en bourse sur Alternext Paris et Alternext Bruxelles

(Agence Ecofin) - La société holding belge, KKO International, a annoncé jeudi 17 septembre 2015, le lancement de son introduction sur Alternext Paris et Altenext Bruxelles. Pour rappel, l’entreprise intervient depuis 2011 dans la production de cacao en Côte d'Ivoire, à travers sa filiale (à 99,9%), la société de  logistique et d’exploitation agricole (SOLEA).  

L'opération prend la forme d'une augmentation de capital de 10 millions d'euros, à travers l'offre initiale de 3 067 484 nouvelles actions, d'une valeur unitaire située entre 3,26 euros et 3,98 euros. Ce montant peut être porté à un maximum de 11 499 998,82 euros en cas d’exercice de l’option d’augmentation et à un maximum de 13 224 998,48 euros en cas d’exercice de l’option de sur-allocation.

KKO International prévoit en cas de succès de son offre, de renforcer le financement de son activité en Côte d’Ivoire. Celle-ci est ressortie déficitaire sur les trois précédentes années, soutenue par des avances et des prêts dont le montant à la date du prospectus dépassait légèrement les 10 millions d’euros. Toutefois elle devrait « parvenir à l’équilibre des recettes et des dépenses courantes avec les premières récoltes de cacao en octobre 2015 », rassure l’entreprise dans le document de l’offre publique initiale.

Dans le détail de cette logique, une part importante des fonds mobilisés (5,85 millions d’euros), sera affectée à l'obtention de droits fonciers sur des terres supplémentaires et leur mise en exploitation, à raison de 2,35 millions d’euros au cours des 12 prochains mois, 2,5 millions d’euros les 12 mois suivants et 1 million d’euros par la suite. Une autre partie sera investie sur le renforcement des moyens matériels et humains et enfin il sera question de financer des investissements structurels

La holding est assez confiante sur sa rentabilité future. « Le marché de la fève de cacao est évalué à 12 milliards de dollars, avec d’excellentes perspectives de développement notamment liées à la hausse de la consommation mondiale de chocolat. La demande mondiale des produits dérivés des fèves de cacao croît en effet de 2 % à 3 % par an, tirée par l’augmentation des classes moyennes dans les pays émergents », fait-elle savoir à l’attention des potentiels investisseurs

La période de l'offre qui s'est ouverte le 16 septembre 2015, va se poursuivre jusqu'au 8 octobre. L'entreprise d'investissement française Arkeon Finance et le gestionnaire de patrimoine belge Weghsteen agissent respectivement dans l'opération, comme listing sponsor et société de bourse introductrice pour la première, et dépositaire chargé de la centralisation en Belgique pour le deuxième

Idriss Linge