Le groupe kényan Britam va émettre un emprunt obligataire pour financer son expansion régionale

(Agence Ecofin) - Le groupe de services financiers kényan British American Investment (Britam) a annoncé, le 21 mai dans un communiqué, qu’il allait émettre un emprunt obligataire en vue de lever les fonds nécessaires au financement de son expansion au niveau national et régional, notamment dans les secteurs du capital-investissement et de l’immobilier.

« Cette émission obligataire va nous permettre de consolider notre présence dans tous les segments d’activité », a déclaré le président du conseil d’administration du groupe, Benson Wairegi, cité dans le communiqué qui ne précise pas le montant, ni le calendrier de l’émission obligataire.

M. Wairegi a également indiqué que les fonds qui seront levés vont aider Britam à saisir les opportunités qui se présentent à l’échelle régionale. « Nous voyons de grandes opportunités dans la région, notamment dans les domaines de l’immobilier et du private equity », a-t-il détaillé.

La banque d’investissement Dyer and Blair sera le principal arrangeur de l’émission obligataire tandis que PwC jouera le rôle de commissaires aux comptes. Coulson Harney a été retenu comme conseiller juridique pour cette opération.

Britam a lancé ces dernières années une stratégie d’expansion régionale. Après avoir acquis 99 % de l’assureur Real Insurance, présent sur les marchés tanzanien, mozambicain et malawite et 25 % du promoteur immobilier Acorn, le groupe kényan négocie aujourd’hui une entrée dans le capital de la filiale nigériane de l’assureur panafricain Continental Re à hauteur de 30%.