Etisalat prépare une émission d’obligations de 3,1 milliards € pour refinancer l’emprunt pour Maroc Telecom
(Agence Ecofin) - Le groupe émirati des télécommunications Etisalat prépare une émission d’obligations d’une valeur de 3,1 milliards d’euros (15.51milliards de dirham). L’argent servira à refinancer l’emprunt contracté par l’entreprise pour acquérir les 53% de parts de Vivendi dans Maroc Telecom. Etisalat avait en effet signé avec 17 banques locales, régionales et internationales pour lever 15.99 milliards de dirhams (3,37 milliards d’euros). L’obligation que va émettre l’entreprise pour rembourser cette dette sera fractionnée en quatre tranches.
D’après les institutions retenues par l’opérateur pour arranger cette opération, deux tranches d’obligation seront en dollars, pour remboursement échelonné sur cinq à dix ans. Les deux autres tranches d’obligation seront en euros pour une durée de remboursement courant sur sept à douze ans.
Etisalat a acquis définitivement la majorité de Maroc Telecom le 15 mai dernier. Le groupe Emirati a dépensé 4,1 milliards d’euros pour cette opération qui a duré près de 15 mois, et à laquelle ont pris part de grands groupes comme Ooredoo, KT Corp ou Vodafone. La société a ainsi renforcé sa présence sur le continent africain, avec au total 15 territoires d’opérations dans la zone Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
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