Total émet 3 milliards d’euros d’obligations pour intensifier l’inclusion du renouvelable dans son portefeuille
(Agence Ecofin) - La transition énergétique est actuellement au cœur de la politique des géants pétroliers qui comptent ainsi réduire leur vulnérabilité au changement climatique. Ainsi Total acquiert des parts dans des entreprises d’énergie renouvelable et lève des fonds pour le financement de cette diversification.
Le géant pétrolier Total a émis des obligations subordonnées à durée indéterminée d’une valeur de 3 milliards d’euros pour financer l’inclusion du renouvelable dans son portefeuille. Les fonds financeront la politique de croissance du groupe, basée entre autres sur l’acquisition d’actifs d’énergies renouvelables.
1,7 milliard d’euros seront ainsi consacrés au financement de l’acquisition de 20 % de parts dans la société Adani Green Energy Limited. Les fonds sont mobilisés à raison de 1,5 milliard d’euros sous forme de coupons de 1,625 % avec une option de remboursement à 7 ans et de 1,5 milliard d’euros de coupons de 2,125 % avec un remboursement à 12 ans. Le coupon moyen pondéré de l’émission de ces bons hybrides est donc de 1,875 %, des conditions très bien accueillies par les investisseurs selon la compagnie.
?☀️@Total SE successfully issued perpetual subordinated #bonds, that will be used to #finance its development strategy, mainly #acquisitions, in #renewables ♻️⚡️ #OOTT https://t.co/OvNhg6D5d5
— Total Press Office (@TotalPress) January 18, 2021
« Le recours à ces obligations hybrides nous assure un coût du capital comparable à celui des « pures-players » dans les énergies renouvelables et est donc adapté au financement de nos acquisitions dans ce secteur. Cette émission financera ainsi de manière très compétitive notre développement dans les énergies vertes, au cœur de la transformation de Total en une compagnie multiénergie », a affirmé Jean-Pierre Sbraire, le directeur financier de Total.
Avec cette diversification, la compagnie réduit l’impact de la transition rendue nécessaire par le changement climatique sur ses performances. Elle réduit ainsi le risque de détention de « stranded assets » tout en se faisant une place dans un secteur doté de perspectives de croissance solides.
Gwladys Johnson Akinocho
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