Unatrac, concessionnaire Caterpillar, lève 700 millions $ pour l’expansion de ses activités en Afrique

(Agence Ecofin) - Unatrac Holding Limited (« Unatrac ») a signé un nouveau crédit syndiqué renouvelable de 700 millions d'USD sur trois ans. Barclays Banks PLC, Citi et JPMorgan Limited sont intervenus en qualité de co-coordinateurs globaux et de teneurs de livres associés. Ces fonds serviront à financer les besoins en fonds de roulement et à refinancer les facilités de crédit existantes, ainsi qu'à soutenir la croissance des activités sur les trois prochaines années.

Unatrac est l'un des plus importants concessionnaires Caterpillar au monde (équipement de construction et minier, moteurs au gaz naturel et diesel, équipement de manutention) ; la société détient les droits de distribution exclusifs dans huit pays d'Afrique, au Moyen-Orient et dans plusieurs régions de Russie, en plus d'un bureau d'exportation au Royaume-Uni. Unatrac est détenue à 100 % par la famille Mansour, fondatrice de l'un des plus grands conglomérats privés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le groupe Mansour emploie plus de 42 000 professionnels travaillant dans plusieurs secteurs, notamment l'automobile, les biens de consommation, la vente au détail, la logistique, l'équipement industriel et les marchés financiers. Unatrac emploie actuellement plus de 2 500 collaborateurs.

« Unatrac est parée pour une croissance phénoménale. Cette année, nous avons prévu une augmentation de 17 % de nos recettes en raison de la forte demande des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de la Russie dans les secteurs de la construction, de l'énergie et minier », a déclaré Mohamed Mansour, président d'Unatrac Holding Ltd et du groupe Mansour. « Ces fonds nous permettront de poursuivre l'expansion de nos activités et de nous développer pour être en mesure de répondre à la demande croissante que connaissent nos marchés. Tout en construisant notre avenir, nous restons centrés sur nos valeurs familiales et notre principal atout : nos collaborateurs.»

Cette nouvelle syndication a reçu un fort soutien de la part des prêteurs, nouveaux comme existants. La syndication a été lancée pour 600 millions d'USD ; au moment de sa clôture, les souscriptions étaient deux fois supérieures, ce qui a permet de redimensionner le prêt à 700 millions d'USD, avec réduction des souscriptions.

Pour ce crédit, la composition finale du syndicat est la suivante :

Co-coordinateurs globaux, teneurs de livres associés et principaux arrangeurs mandatés : Barclays Bank PLC, Citi et J.P. Morgan Limited

Principaux arrangeurs mandatés : Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited, Commercial International Bank (Egypt) S.A.E, HSBC Bank Middle East Limited, Mashreqbank PSC, Qatar National Bank Group (par le biais de la Commercial Bank International PSC, National Société Générale Bank S.A.E) et la Standard Bank of South Africa Limited

Principaux arrangeurs : First Gulf Bank PJSC, Standard Chartered Bank

Arrangeurs : Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Commercial Bank of Dubai P.S.C et Bank Audi SAL

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