Le sud-africain Ascendis en négociations avec deux capital-investisseurs pour le rachat de son activité de santé animale

(Agence Ecofin) - Déclinant la proposition d’un soumissionnaire privilégié, le groupe coté sur la Bourse de Johannesburg, Ascendis, a finalement retenu les offres d’Amethis et Phatisa. Les discussions amorcées pourraient déboucher sur le rachat de son unité Animal Health.

Le groupe de soins de santé sud-africain Ascendis a indiqué que les discussions portant sur le rachat de son unité de santé animale sont à un stade avancé.

Deux sociétés de private equity, Amethis et Phatisa sont en pole position pour ce rachat. La contrepartie financière à débourser pour l’acquisition de l’activité de fabrication de médicaments et produits de santé pour animaux d’Ascendis sera comprise entre 740 et 790 millions de rands (52 et 55 millions de dollars).

L’arrivée de ces deux investisseurs met un terme aux négociations entamées par le groupe sud-africain avec un soumissionnaire privilégié. Il estimait que ce potentiel acquéreur n’avait pas la capacité de réaliser une transaction à des conditions favorables pour ses actionnaires. Ce soumissionnaire avait été retenu à la suite d’un processus initié en août 2020, et au terme duquel de potentiels acquéreurs s’étaient déclarés.

La branche de santé animale d’Ascendis, Animal Health et deux autres unités, à savoir : Dezzo et Biosciences sont considérées comme des actifs non essentiels destinés à être cédés. Le groupe coté à la Bourse de Johannesburg l’a d’ailleurs souligné dans ses résultats financiers non audités, comptant pour le semestre s’achevant au 31 décembre 2020.

Le chiffre d’affaires dégagé par Animal Health au cours des six mois clôturé en décembre 2020, s’est situé à 280,4 millions de rands, en hausse par rapport aux 237,8 millions de rands affichés sur la même période en 2019.

Chamberline Moko