Avec 738 licenciements au 3è trimestre 2023, les réductions d’effectifs s’amplifient dans les start-ups africaines (rapport)

(Agence Ecofin) - Dans un contexte marqué par le refroidissement du marché du capital-risque international, la chute des valorisations, la persistance de l'inflation et la hausse des coûts de fonctionnement, les jeunes pousses africaines passent en mode survie en opérant des coupes drastiques dans leurs effectifs.  

Les start-ups africaines ont licencié 738 employés au troisième trimestre 2023 pour tenter de prolonger leur durée de vie dans un contexte marqué par l’assèchement des financements et l’envolée des coûts de fonctionnement, selon un rapport publié le 10 novembre par le cabinet de conseil en économie numérique TechCabal Insights.

Intitulé « The State of Tech in Africa Q3 2023 », le rapport précisé que le nombre de licenciements a augmenté de 210% par rapport au deuxième trimestre 2023.

La plus importante réduction des effectifs a été réalisée par l’agritech kényane Twiga Foods, qui s’est séparée de 283 salariés en août 2023 après avoir licencié 211employés en 2022.

Alors que les fonds de capital-investissement prennent leurs distances, les valorisations chutent et les charges opérationnelles augmentent sous l’effet d’une inflation persistante, ces coupes dans les effectifs des jeunes pousses africaines marquent le retour à une certaine rationalité après l’explosion des dépenses dans des projets parfois risqués au cours des dernières années.

Le rapport indique également que les levées de fonds réalisées par les start-ups africaines au troisième trimestre 2023 ont totalisé 499 millions de dollars, en baisse de 26% par rapport à la même période de 2022 (675 millions de dollars). Comparativement au deuxième trimestre 2023, la baisse des financements mobilisés est de 45,5%

Le nombre total des transactions recensées entre le 1er juillet et le 30 septembre de l’année en cours s’est établi 97 deals, contre 74 durant la même période de 2022. Aucun mégatour (levée de fonds de 100 millions de dollars ou plus) n’a été enregistré, alors que le nombre d’opérations de financement par emprunt (venture debt) s’est limité à 6 transactions au troisième trimestre 2023 contre 12 durant la même période de 2022.

L’énergie dépasse la fintech pour le deuxième trimestre consécutif

Le classement des start-ups ayant levé le plus de fonds au troisième trimestre de l’année en cours par pays d’origine montre que le Kenya occupe le premier rang avec 131,1 millions de dollars devant le Nigeria (103,4 millions), l’Afrique du Sud (82,4 millions) et l’Egypte (17,2 millions). Ces quatre pays surnommés les « Big four » représentent ainsi près de 67 % du total des levées de fonds réalisées par l’ensemble des jeunes pousses du continent au troisième trimestre 2023.

En dehors de ces quatre pays, deux start-ups basées au Bénin et en République démocratique du Congo ont levé 63 millions et 40 millions de dollars respectivement.

Comme au trimestre précédent, les start-ups africaines opérant dans le secteur de l’énergie ont été les pépites de la tech les mieux financées sur le continent au cours du troisième trimestre 2023.

Ces jeunes pousses spécialisées dans le développement de solutions énergétiques en Afrique ont récolté 194,7 millions de dollars répartis sur neuf transactions durant la période sous revue, soit 39 % du total des levées de fonds réalisées par l’ensemble des start-ups du continent.  

Les levées de fonds réalisées par les start-ups de l’énergie ont ainsi dépassé pour le deuxième trimestre consécutif celles des jeunes pousses spécialisées dans les technologies financières (fintech). Ces dernières occupent la deuxième marche du podium avec 112,7 millions de dollars mobilisés durant le troisième trimestre 2023.

Viennent ensuite les start-ups opérant dans les secteurs du transport & logistique (63,2 millions $), de la vente au détail (35 millions), de la santé (34,7 millions) et de l’agriculture & alimentation (31,4 millions).

TechCabal Insights a par ailleurs recensé 7 acquisitions et 4 expansions géographiques (entrée sur un ou plusieurs nouveaux marchés) sur la scène tech africaine au troisième trimestre 2023.