Vantage Capital acquiert une part minoritaire du fournisseur de services d’externalisation, Procera Group
(Agence Ecofin) - Cette acquisition est complétée par une facilité mezzanine octroyée par Vantage au sud-africain Procera. Elle marque le dernier investissement du quatrième fonds de Vantage doté de 377 millions $.
Le gestionnaire de fonds de dette mezzanine, Vantage Capital, a annoncé le lundi 8 avril 2024, la réalisation d’un investissement de 346 millions de rands (18,7 millions $) au sein de Procera Group Limited.
En contrepartie de cet investissement, Vantage a acquis une part minoritaire au capital du fournisseur de services d’externalisation Procera. Cette acquisition est complétée par une facilité mezzanine octroyée par Vantage pour soutenir les futures acquisitions stratégiques de Procera.
L’entreprise fondée en 1990 utilisera ces fonds pour accroître son empreinte sur les marchés internationaux. Procera dessert des clients locaux et internationaux dans des secteurs tels que la vente au détail, les services financiers, l'énergie et les télécommunications en Afrique du Sud, en Namibie, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie.
« Nous sommes ravis d’investir dans la prochaine étape de croissance et de développement de Procera. Les fondateurs et actionnaires de Procera ont bâti jusqu’à présent une entreprise sud-africaine admirable, à croissance rapide et véritablement compétitive sur les marchés développés », a fait savoir Warren van der Merwe, associé directeur de Vantage Capital.
Pour Vantage, cette transaction avec Procera marque son dernier investissement via son quatrième fonds, Vantage Fund IV. Ce véhicule qui a levé 377 millions $, lors de son closing final en février 2023 ciblait des entreprises africaines de taille moyenne.
Selon le gestionnaire de fonds mezzanine, le marché sud-africain des services d’externalisation devrait atteindre un taux de croissance annuel moyen de 13 % au cours des cinq prochaines années. Au niveau mondial, les prévisions de croissance pour ce secteur sont de 8,5 %, tirées principalement par les entreprises qui cherchent à gérer efficacement leurs coûts et à rationaliser leurs fonctions commerciales.
Chamberline Moko
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