Tullow Oil va céder une partie de son portefeuille en Afrique centrale pour 180 millions $
(Agence Ecofin) - Confrontée à de nombreuses difficultés financières l’année dernière, Tullow a identifié la cession de certains actifs et un recentrage sur ses périmètres à forte valeur ajoutée comme la solution idéale pour retrouver l’équilibre.
La société indépendante britannique Tullow Oil a annoncé avoir signé deux accords distincts de vente et d’achat avec Panoro Energy pour céder l’ensemble de son portefeuille équato-guinéen et ses parts dans le périmètre de Dussafu, au large du Gabon. Le montant des deux transactions est de 180 millions de dollars. Plus précisément, il s’agit de 105 millions de dollars pour les parts en Guinée équatoriale et 70 millions $ pour les 10 % d’intérêt dans Dussafu.
Un paiement différé de 5 millions de dollars sera payable après la réalisation de la transaction équato-guinéenne ou dans les deux jours ouvrables suivant la réalisation de l’accord de Dussafu.
Tullow Oil plc (Tullow) agrees US$180 million sale of assets in West Africa to Panoro.
— Tullow Oil plc (@TullowOilplc) February 9, 2021
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Selon les termes de l’accord sur la Guinée équatoriale, Panoro versera initialement 89 millions de dollars à Tullow plus 16 millions de dollars payables uniquement une fois que la production nette moyenne des participations acquises par Panoro est supérieure à 5 500 b/j et où les prix quotidiens moyens du Brent pour l’année concernée dépassent 60 dollars.
La réalisation de cet accord est soumise à l’approbation des actionnaires de Panoro. Elle n’est pas conditionnée à la réalisation de l’accord sur Dussafu et est prévue pour être achevée au cours du premier semestre de l’année.
En Guinée équatoriale, Tullow contrôle des parts dans deux périmètres non opérés : le champ Ceiba et le complexe Okumé, qui produisent ensemble 5 400 barils équivalents pétrole par jour.
Au Gabon, Panoro s’offrira les 10 % de participation de Tullow dans le contrat de partage de production de Dussafu, contre un paiement initial de 46 millions de dollars en espèces sous réserve des ajustements habituels. Un supplément de 24 millions de dollars a été prévu une fois que la production commencera à partir des découvertes d’Hibiscus et de Ruche en 2023. De plus, ce paiement sera effectif une fois que la production quotidienne moyenne associée aux développements liés aux découvertes d’Hibiscus et de Ruche sera égale ou supérieure à 33 000 barils par jour sur une période continue de 60 jours, pour un baril à 55 dollars.
Au Gabon, Tullow possède des participations dans 24 licences. Au total, 23 champs sont en production pour une production estimée à 16 700 barils équivalents pétrole en 2019. Comme la transaction équato-guinéenne, l’achèvement de cette opération est prévu pour le 1er juillet prochain.
« Il s’agit d’importantes transactions à valeur ajoutée pour Tullow qui auront un effet positif sur notre situation financière, alors que nous cherchons à réduire davantage notre dette nette et à poursuivre des discussions constructives avec nos créanciers. Ces transactions s’inscrivent également dans le cadre de notre stratégie consistant à investir notre capital dans des opportunités d’investissement à haut rendement et génératrices de liquidités dans notre portefeuille de base », a commenté Rahul Dhir (photo), directeur général de Tullow Oil.
Olivier de Souza
Olivier DE SOUZA
