(Agence Ecofin) - Ecobank Transnational Incorporated, la holding bancaire panafricaine basée à Lomé, a fait savoir dans un communiqué publié sur le Nigerian Stock Exchange, qu'elle procèdera à l'émisssion de ses obligations convertibles d'une valeur de 400 millions $, d'ici la fin de l'année en cours.
L'opération avait reçu l'approbation de ses actionnaires, au cours de l’assemblée générale du 16 juin 2017, mais le déroulement des opérations n’est pas encore connu. Le groupe indique avoir déjà sélectionné les firmes qui vont l'accompagner dans ce processus, mais aucun nom n'a encore été avancé.
Il était prévu initialement qu'une part des obligations, équivalentes à 300 millions $, soit proposée aux actionnaires du groupe, dont le sud-africain Nedbank. Ce dernier est déjà devenu le premier actionnaire d'ETI avec 20% de parts, suite à l'exercice d'un droit d'option sur de précédentes obligations convertibles qu'il avait acquises.
Le reste des obligations, d’un montant de 100 millions $, sera proposé à la souscription d’un panier plus large d'investisseurs. Dans les deux cas, ETI propose pour cela un taux d'intérêt fixe de 6,46% au-dessus de la moyenne de trois mois de taux au niveau du marché interbancaire de Londres (LIBOR), le tout pour une maturité de cinq ans.
Ces obligations convertibles seront donc introduites avant la fin de cette année, sur le compartiment international du marché des titres obligataires du London Stock Exchange. L'argent mobilisé devrait permettre à la holding de rembourser en partie les 200 millions $ avancés à l'entité Resolution Vehicle, créée pour gérer son problème de créances douteuses.
Idriss Linge
Abidjan, Côte d'Ivoire. Une plateforme de mise en relation entre les entreprises allemandes et leurs homologues de l’Afrique francophone.