Maroc: Attijariwafa Bank souhaite mobiliser un milliard de dirhams pour soutenir son plan de développement

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank envisage de procéder à l’émission de 10 000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à 1 000 000 000 dirhams soit l'équivalent de 101 millions $. Les investisseurs (institutionnels) intéressés auront le choix entre des tranches à taux fixe ou variable, selon que les obligations acquises seront cotées ou non sur la Bourse de Casablanca.

L’émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), compagnies financières, établissements de crédit, compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de Dépôt et de Gestion et les organismes de pension et de retraite. La limitation de la souscription aux investisseurs qualifiés de droit marocain a pour objectif de faciliter la gestion des souscriptions sur le marché primaire. Il reste entendu que tout investisseur désirant acquérir les obligations pourra s’en procurer sur le marché secondaire.

Le groupe bancaire poursuit avec sa stratégie de développement avec, à l’international, le renforcement de sa présence au Maghreb et le développement des activités en Afrique centrale et occidentale. Sur le marché marocain,  il poursuit avec le développement de la bancarisation, le financement des grands projets du Royaume et le financement du détail par les crédits acquéreurs et l’équipement des ménages.

Dans ces conditions, le produit de l'emprunt sera affecté pour renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa Bank. L'autre objectif est aussi de financer le développement international et domestique de la banque. Mais avec cette nouvelle opération, l'encours des dettes subordonnées du groupe risque de s'accroître. Au terme du premier semestre 2015, cet encours était de 9,9 milliards de dirhams.

Idriss Linge