KKO International mobilise 6,5 millions d'euros auprès des investisseurs et réussit sa double introduction en bourse

(Agence Ecofin) - KKO International qui opère dans la production de cacao en Côte d’Ivoire via sa filiale la société de logistique et d’exploitation agricole (SOLEA), a finalisé son introduction en bourse lancée le 16 septembre 2015, ainsi que l’admission à la cote de toutes ses actions sur les marchés Alternext Bruxelles et Alternext Paris.

L’Offre clôturée le 20 octobre 2015, lui a permis de générer des recettes brutes de 6,54 millions d’euros, tant auprès des investisseurs institutionnels qu’auprès des investisseurs particuliers. On n’a pas atteint l'objectif qui était de mobiliser 10 millions d'euros à la base, et jusqu'à 13,2 millions en cas de sur-allocation, et les investisseurs ont choisi le prix plancher par action de 3,26 euros. Toutefois, les responsables de la holding ont montré leur satisfaction

« Nous remercions les investisseurs - existants et nouveaux - pour leur confiance et leur soutien dans le financement de ce projet ambitieux et responsable, malgré des conditions de marché difficiles. Aujourd’hui KKO International franchit une nouvelle étape pour assurer son développement en tant qu’acteur majeur de la production de cacao en Côte d’Ivoire. » déclare Remy Allemane (photo), Administrateur de KKO International et PDG de SOLEA.

Par ailleurs, ajouté à l'augmentation de capital concomitante réalisée par voie d’apport en nature de créances sur la Société, d’un montant total de 8,9 millions d’euros, KKO International réalisera ainsi, avec l’ouverture de son capital, une augmentation de capital totale de 15,4 millions d’euros. Toute chose qui portera sa capitalisation boursière initiale à 31,6 millions d’euros.

Dans le prospectus de l'offre publique initiale, KKO international indiquait que l'argent mobilisé permettra en grande partie (5,85 millions d’euros), d'obtenir des droits fonciers sur des terres supplémentaires et leur mise en exploitation, à raison de 2,35 millions d’euros au cours des prochains mois, 2,5 millions d’euros les 12 mois suivants et 1 million d’euros par la suite. Une autre partie sera investie sur le renforcement des moyens matériels et humains. Enfin, il sera question de financer des investissements structurels.

Idriss Linge