Enphase prévoit d’émettre pour 1 milliard $ de billets à ordre verts convertibles de premier rang

(Agence Ecofin) - Les instruments de financement durable ont connu un regain d’intérêt au cours des dernières années en raison de leur résilience aux chocs. La compagnie de technologie énergétique Enphase a décidé d’y avoir recours pour mobiliser 1 milliard $ pour son financement au cours des 7 prochaines années.

La compagnie de technologie énergétique de rang mondial Enphase a annoncé vouloir lever 1 milliard $ grâce à l’émission de deux séries de billets à ordre convertibles écologiques de premier rang.

L’organisation qui propose des solutions intelligentes de gestion de la production, de stockage et de gestion de l’énergie solaire réalisera cette opération sous réserve des conditions du marché financier américain et d’autres facteurs.

Dans un communiqué, elle a annoncé l’émission « de billets à ordre écologiques de premier rang convertibles d’un montant total de 500 millions $ échéant en 2026, et de billets à ordre écologiques convertibles de premier rang d’un montant de 500 millions $ échéant en 2028 dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés ». Ces billets seront des obligations non garanties qui porteront des intérêts semestriels.

Le financement levé grâce à ces émissions permettra à la compagnie de financer ses fonds de roulement, ses dépenses écologiques nouvelles et en cours. Une partie sera aussi consacrée au rachat des billets à ordre précédemment émis.

Enphase prévoit en effet de racheter séparément ses billets à ordre de premier rang convertibles émis à 1,0 % et arrivant à échéance en 2024, et ceux émis à 0,25 % arrivant à échéance en 2025.

Créé en 2006, Enphase a fourni ses solutions à des projets solaires dans plus de 130 pays, participant à l’évitement de l’émission de 2,3 milliards de tonnes de CO2.

Gwladys Johnson Akinocho