Agence Ecofin
Yaoundé - Cotonou - Lomé - Dakar - Abidjan - Genève

La Tunisie lève 570 millions $ grâce à l’émission d’un eurobond à un taux de 6,75%

  • Date de création: 25 octobre 2018 05:00

(Agence Ecofin) - La Tunisie a levé 500 millions d’euros (570 millions de dollars) grâce à l’émission d’un eurobond à un taux de 6,75%, a rapporté l’agence Reuters, citant des sources officielles.

L'eurobond, dont la taille a été réduite à 570 millions de dollars contre un montant initial projeté d’un milliard de dollars, a suscité l'intérêt de près de 120 investisseurs. Le carnet de commande a atteint 1,420  milliard de dollars.

Le taux obtenu lors de cette émission destinée à financer le déficit budgétaire est élevé par rapport à la dernière émission du pays datant de janvier 2017 (5,75%).

« D'une maturité de cinq ans, l'émission a été clôturée à un taux d’intérêt de 6,75% sans compter les frais de mise en place et autres success fees dûs aux quatre banques qui ont arrangé cette opération. Ce coût est relativement élevé comparé aux dernières émissions», a commenté Habib Karaouli, le PDG de Capital African Partners Bank (l’ex-Banque d’Affaires de Tunisie). «Le nombre de souscripteurs enregistré pour un si petit montant indique que nous n’intéressons plus que les investisseurs de 4ème voire de 5ème  position aux moyens limités et acceptant d’investir dans la catégorie spéculative», a-t-il ajouté, indiquant que «l’opération est loin d’être un succès».

M. Karaouli a également estimé que le timing de l’émission n’a pas joué en faveur de la Tunisie puisque ce pays d’Afrique du Nord à sollicité le marché immédiatement après la dégradation de la perspective de sa note souveraine par Moody’s.

A noter que les banques internationales Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Natixis ont arrangé cette émission qui était initialement prévue durant le premier trimestre 2018, avant d’être reportée à maintes reprises, en raison des mauvaises conditions de marché.

Lire aussi

24/10/2018 - La Tunisie réduit la taille de son eurobond à 570 millions de dollars

21/10/2018 - La Tunisie va émettre un eurobond d’un milliard de dollars avant fin octobre

19/10/2018 - La Tunisie sélectionne des banques en vue d'une prochaine rencontre avec des investisseurs pour son Eurobond

18/10/2018 - Moody's dégrade la perspective de la note souveraine de la Tunisie de « stable » à « négative »

15/10/2018 - Tunisie: le déficit commercial se creuse sur les neuf premiers mois de 2018, à 5,02 milliards $


 
FINANCE

InspiraFarms clôture un financement de série B pour accélérer son activité d’entreposage frigorifique en Afrique

L’assureur sud-africain Inclusivity Solutions renforcera son empreinte en Afrique grâce à un nouvel apport financier

Swedfund apporte un appui financier à deux entreprises de soins de santé de Madagascar et du Nigeria

Cofina, leader africain de la mésofinance, signe avec Proparco un partenariat pour soutenir les PME ivoiriennes et sénégalaises

 
AGRO

Afrique du Sud : « les conséquences du confinement sur l’industrie du vin sont irréparables » (VinPro)

Ces innovations technologiques qui transforment le secteur agricole africain

Cameroun : Sitrabacam va investir 6 millions $ dans l’extension de sa minoterie à Douala

Zambie : la production de maïs atteint le record de 3,4 millions de tonnes en 2019/2020

 
ELECTRICITE

Afrique du Sud : Une entité publique propose à l’Eskom de convertir 5 milliards $ d’obligations en actions

Côte d’Ivoire : la production électrique a crû de 6 % en 2019 par rapport à 2018

L’Objectif du Développement Durable numero 7, l’accès universel à l’énergie en 2030 ne sera pas atteint

Madagascar : le fonctionnement optimal du futur barrage de Volobe serait menacé par la dégradation de la forêt

 
HYDROCARBURES

Chevron va réduire de 10 à 15 % ses effectifs mondiaux

La société publique angolaise du pétrole exécute un accord d’amodiation sur un bloc important à Cuba

Ouganda : le chinois CNOOC choisit de ne pas exercer son droit de préemption dans la transaction Tullow-Total

Energie : le parlement du Niger valide la ratification d'un mémorandum avec la Turquie

 
MINES

Cameroun : le groupe britannique BWA élargit son portefeuille d’exploration minière

Côte d’Ivoire : le projet aurifère Napié suscite l’appétit des investisseurs sur la bourse australienne

Namibie : le développement du projet de lithium Karibib nécessitera un investissement de 139 millions $

Côte d’Ivoire : les ressources du projet de cuivre-nickel Samapleu peuvent être exploitées sur 20 ans (étude)

 
TELECOM

Afrique du Sud : les autorités offrent 30 Go gratuits d’internet aux étudiants pour une période de 3 mois

En Afrique, l'Algérie, le Nigeria et la Tunisie trustent la tête des cyberattaques sur mobile au 1er trimestre 2020

MainOne choisi par le gouvernement du Burkina Faso et la Banque Mondiale pour fournir des services de connectivité

Cameroun : le syndicat des employés de Viettel programme une grève illimitée dès le 7 juin

 
TRANSPORT

Le projet du port sec de Ferkessédougou : une priorité pour le ministre ivoirien de l’Intégration africaine

Nigeria : le métro léger de Lagos entrera en service au deuxième trimestre 2022

Kenya Airways : plus de 5 millions de passagers transportés en 2019

La livraison du pont de Kazungula reliant le Botswana à la Zambie est maintenue pour 2020

 
ENTREPRENDRE

Ghana : Isaac Sesi, 27 ans, conçoit un appareil qui limite les pertes après récolte

Au Burkina Faso, une famille de fermiers associe fruits et légumes sur un même sol pour cultiver sans pesticides

Airbus Africa Community, une initiative appuyée par le Conseil présidentiel pour l’Afrique dans la lutte contre la Covid-19

Le PNUD lance un appel à nominations pour la deuxième édition d'un programme d'appui aux entrepreneurs

 
MULTIMEDIA

Les chiffres de l'industrie du mobile money en Afrique (2019) - Infographie

Des compagnies aériennes sur la piste des carburants dépourvus de CO2 (Vidéo)

Cette jeune nigériane de 26 ans est devenue millionnaire grâce à la production de poissons (Vidéo)

En chiffres, les causes de décès dans le monde sur la période du 1er janvier au 1er mai 2020 (Infographie)

 
FORMATION

Le projet de mobilité en génie biomédical africain propose des bourses aux étudiantes et personnel des universités

Maroc : le gouvernement s’engage avec IBM pour offrir des formations aux chercheurs d’emploi

Le gouvernement sud-africain propose un programme de formation en économie du développement aux Africains

La Sorbonne lance un master en urbanisme en partenariat avec l’Ecole d’architecture de Casablanca

 
COMM

Nigeria : le régulateur sanctionne trois radios pour avoir diffusé de fausses informations sur la Covid-19

Afrique francophone subsaharienne: le Discop lancera une chaîne YouTube pour former à l'audiovisuel et au cinéma

Nigeria : un producteur de contenu local accuse la chaîne britannique Sky TV de violation de droits d'auteur

Afrique : l’évènementiel se tourne vers le virtuel