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Maroc: l’emprunt obligataire subordonné du groupe Banque Centrale Populaire a été souscrit 13 fois

  • Date de création: 31 décembre 2018 04:40

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de 2 milliards de dirhams (environ 211 millions de dollars). Cet emprunt a été en effet souscrit près de 13 fois par 100 investisseurs qualifiés.

L’émission a porté sur 20 000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Ces obligations ont été réparties en quatre tranches: A, B, C et D. Les deux premières tranches sont d’une maturité de 7 ans, contre 10 ans pour les deux autres. Les taux d’intérêt de ces obligations varient entre 2,89 % et 4,04%.

La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, à savoir les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les compagnies financières, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de dépôt et de gestion, les fonds de pension et les caisses de retraite.

L’émission est destinée à financer les projets de développement du groupe BCP sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels, selon une note d’information publiée par la banque. 

L’opération permettra aussi de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, le ratio de solvabilité du groupe.

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