Ecofin Finance
Agence Ecofin
Yaoundé - Cotonou - Lomé - Dakar - Abidjan - Genève

Le fonds panafricain ECP annonce la cession partielle de ses parts dans Oragroup à une caisse de retraite de Côte d’Ivoire

Le fonds panafricain ECP annonce la cession partielle de ses parts dans Oragroup à une caisse de retraite de Côte d’Ivoire
  • Date de création: 21 novembre 2019 17:07

(ECP) - Le fonds d’investissement panafricain Emerging Capital Partners (ECP) annonce la signature d’un accord en vue de la cession partielle des parts détenues au sein d’Oragroup à l’Institut de Prévoyance Sociale - Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire, qui deviendrait, après approbation de la commission bancaire de l’UEMOA et des régulateurs des autres zones monétaires, l’actionnaire majoritaire du groupe bancaire panafricain avec 61,45 % du capital.

Avec 2171 milliards de francs CFA (3,7 milliards de dollars) de total bilan, 510 926 clients, 152 agences, 1857 collaborateurs, 127 milliards de francs CFA de produit net bancaire, 130 milliards de francs CFA de fonds propres et 30 milliards de francs CFA de résultat net au 31 décembre 2018, Oragroup, présent dans 12 pays, est le groupe bancaire indépendant de référence dans la sous-région.

L’accord inclut également plusieurs actionnaires institutionnels d’Oragroup (Proparco, DEG, BIO et BOAD) avec une vente partielle de leurs titres. Fort des perspectives de croissance et du plan de développement du groupe bancaire, ECP restera actionnaire d’Oragroup et, aux cotés de l’IPS-CGRAE, un des actionnaires significatifs avec près de 20% du capital dans une dynamique de continuité sur la durée. Aussi, la BOAD conserve durablement 40% du capital d’Orabank Côte d’ivoire et ses succursales : Orabank Burkina, Orabank Guinée Bissau, Orabank Mali, Orabank Niger et Orabank  Sénégal.   

Cette transaction fait suite à l’introduction d’Oragroup à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), en avril 2019, à hauteur de 20 % de son capital, soit la plus importante opération depuis la création de la BRVM en 1998, et une levée sur le marché financier régional de 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros). L’IPS-CGRAE avait souscrit à cette offre publique de vente pour 9 % du capital flottant d’Oragroup.

« ECP est très fier du chemin parcouru depuis l’entrée au capital et l’accompagnement d’Oragroup en 2008. Ensemble, nous avons constitué un groupe bancaire de référence à vocation panafricaine. La stratégie d’ECP est de créer de la valeur dans chacun de ses investissements en portant toutes les activités de l’entreprise aux standards internationaux pour faire émerger des champions régionaux accompagnés sur la durée. L’introduction en Bourse puis cette transaction valident cette stratégie. ECP est persuadé qu’avec la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (CGRAE), Oragroup va poursuivre sa trajectoire de forte croissance », explique Vincent LE GUENNOU, Co-CEO d’Emerging Capital Partners.

« Financée par des revenus exceptionnels, l’acquisition d’Oragroup constitue une date historique pour la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État qui devient ainsi un acteur clé du développement et du financement de nos économies régionales. Investir aujourd’hui pour mieux financer les retraites de demain, est très clairement notre feuille de route. Institution de prévoyance sociale, l’IPS-CGRAE souhaite optimiser ses capacités financières en tant qu’investisseur pour intensifier la marche vers la croissance durable de nos économies au bénéfice des populations, des retraités et des agents de l’État. Avec les équipes d’Oragroup en qui nous avons entière confiance, nous allons poursuivre dans cette direction. Aussi, dans le cadre d’un vaste projet institutionnel panafricain que l’IPS-CGRAE va promouvoir, les caisses de prévoyance sociale de la sous-région seront invitées à participer à l’opération et apporter leur haute contribution au développement du groupe dans chacun des pays de présence », explique Abdourahmane Tiémoko BERTE, Directeur Général de l’Institut de Prévoyance Sociale - Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État. La synergie avec l’IPS-CGRAE et ses 83 000 adhérents renforcera durablement les performances du groupe bancaire et améliorera les offres de produits pour le bien être des retraités et des agents de l’État en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.   

Depuis 2008, avec l’accompagnement de ECP, Oragroup a développé son empreinte géographique et ses activités par de la croissance organique et externe, avec l’acquisition en 2012 des actifs de la Banque Togolaise de Développement et en 2013 celle de la Banque Régionale de Solidarité avec la BOAD. Le Produit Net Bancaire et les actifs du Groupe ont ainsi été multipliés par 12 entre 2008 et 2018, un résultat significatif dans le secteur. Quant à la marque commerciale d’Oragroup, « Orabank », elle a été lancée en 2011 et s’est depuis imposée comme une marque de référence.

En 10 ans, la trajectoire de croissance d’Oragroup a été remarquable et reconnue tout au long de ces années avec un classement dans le Top 5 dans plusieurs de ses pays de présence (n°1 au Togo) et de nombreuses distinctions : l’African Banker Awards en 2015 et 2017 de la « meilleure banque régionale en Afrique de l’Ouest », la « meilleure banque » du Burkina en 2017 et 2018, du Togo et du Sénégal en 2018 par le groupe Financial Times. Enfin les notes d’investissement A à long terme et A2 à court terme obtenues de l’agence Bloomfield en mai 2018 et août 2019 consacrent la solidité et les performances du Groupe.

À propos d’Emerging Capital Partners (ECP)

Fort de plus de 19 ans d’expérience dans le domaine du capital-investissement en Afrique, ECP a réalisé plus de 60 transactions et près de 50 sorties. ECP a levé plus de 3,2 milliards de dollars US en capital-développement à travers ses fonds et ses co-investissements. ECP identifie les entreprises qui bénéficient des changements démographiques et économiques structurels qui tirent la croissance de l’Afrique à long terme. ECP travaille en étroite collaboration avec les sociétés de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques, renforcer leur leadership et faire émerger des champions régionaux ou panafricains. ECP dispose d’une équipe de terrain avec quatre bureaux couvrant les principales économies africaines. Pour en savoir plus sur ECP : www.ecpinvestments.com

À propos de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (CGRAE)

Créée en 1962, la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (CGRAE) devenue en 2012 avec la reforme IPS-CGRAE est une Institution de Prévoyance Sociale (IPS) qui a pour objet la gestion au profit des bénéficiaires des régimes obligatoires de pension, des régimes complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou volontaires de pension, le recouvrement des cotisations et la gestion des fonds collectés au titre des différents régimes. La gouvernance de la CGRAE repose sur un organe d’Administration, le Conseil d’Administration, et un organe de gestion, la Direction générale.

Pour en savoir plus sur l’Institut de Prévoyance Social Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (CGRAE) : http://www.cgrae.ci/Fr/

8611 finance


 
GESTION PUBLIQUE

Côte d’Ivoire : 10 secteurs d’activité sont exposés au risque de corruption, selon l’INS

L'Union européenne annonce une nouvelle aide de 170 millions € à l'Ethiopie

Côte d'Ivoire: le FMI décaisse 133,4 millions $ et annonce une prolongation d'un an du programme de réformes économiques

La Tunisie requiert 20 millions $ du Fonds vert pour le climat pour accroître la résilience de ses zones côtières 

 
AGRO

Éthiopie : l’autosuffisance en blé prévue pour 2022 pourrait ne pas être atteinte

Burkina Faso : l’OFID débloque 20 millions $ en faveur de la promotion des filières agricoles

Liberia : Sime Darby cèdera ses concessions de palmier à huile à l’entreprise locale Manco

Gabon : l’activité forestière paralysée par le mauvais état des routes en saison des pluies

 
ELECTRICITE

Sénégal : 1,1 milliard $ supplémentaires seront nécessaires pour l’accès universel à l’énergie en 2025

Barrage électrique de Rusumo Falls : pas de moratoire pour l’achèvement des travaux de construction

Soudan du Sud : Elswedy construira une centrale solaire de 20 MW

Au Cameroun, le barrage de Memve’ele sera définitivement mis en service le 31 décembre 2020

 
HYDROCARBURES

Égypte : la dette vis-à-vis des compagnies pétrolières étrangères a atteint son plus bas niveau depuis 2010

Maroc : Predator Oil & Gas fournit une mise à jour de ses plans de forage sur les permis Guercif

Deux dirigeants de Tullow Oil démissionnent en raison de la faible production pétrolière au Ghana

Le Cameroun enregistre une production de 21,28 millions de barils de pétrole brut au 31 octobre 2019, en hausse de 4,18%

 
MINES

Zambie : Arc Minerals acquiert une participation majoritaire de la coentreprise Zaco Limited

Le Togo va se doter d’une politique de réinstallation des populations affectées par les exploitations minières

Afrique du Sud : Implats et ses partenaires valident l’étude de faisabilité du projet Waterberg

La SMB remporte le prix du « Meilleur projet minier » lors de l’édition 2019 d’AIFA

 
TELECOM

Helios Towers manifeste son intérêt pour le marché éthiopien des télécoms qu’il juge riche en opportunités

Algérie : la ministre des Télécoms révèle une augmentation du capital d’Algérie Télécom

Tanzanie : dernière interpellation du gouvernement sur l’identification biométrique des abonnés télécoms qui prend fin le 31 décembre

Nigeria : le gouverneur de Lagos crée un fonds de 700 000 USD dédié aux start-up technologiques

 
TRANSPORT

Afin d’améliorer la sécurité routière et environnementale, la Guinée fixe un décret qui encadre l’importation des véhicules d’occasion

La Zambie et la RDC signent un protocole d'accord de 473 millions USD pour la construction de la route transfrontalière Kasomeno – Mwenda et du pont de Luapula

Le Bénin ambitionne de créer sa compagnie aérienne nationale (ministre des Transports)

Le Rwanda obtient un financement de 10,8 millions USD des Pays-Bas pour le développement de quatre ports sur le lac Kivu

 
FORMATION

Seules deux universités africaines sont représentées dans le classement mondial des performances MOOC

Le Centre pour les entreprises mondiales propose un programme de formation en ligne aux femmes entrepreneures africaines

Côte d’Ivoire : le gouvernement annonce le lancement des travaux de l’université de Bondoukou pour un coût de 113 millions $

Au Rwanda, le gouvernement envisage d’intégrer les cours de codage dans les programmes scolaires

 
COMM

Zimbabwe : les autorités vont lancer la diffusion sur la plateforme nationale de télévision numérique

Niger : 185 millions de FCFA de subvention à la presse privée en 2018

Bénin : le régulateur des médias annonce son budget pour l’année 2020

Côte d’Ivoire : un jeune ivoirien transforme en emojis des mimiques et expressions locales

Enveloppe
Recevez chaque jour la lettre
Ecofin Finance/Gestion Publique