Tunisie: la Banque de l’Habitat va émettre un emprunt obligataire subordonné de 12 millions $

(Agence Ecofin) - La Banque de l’Habitat, une banque publique tunisienne spécialisée dans le crédit immobilier, a annoncé, dans un communiqué publié le 14 février, avoir obtenu le visa du Conseil du marché financier (CMF, le gendarme de la Bourse de Tunis) pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de 35 millions de dinars (environ 12 millions de dollars).

Dénommé « BH subordonné 2019-1 », cet emprunt est susceptible d’être porté à 50 millions de dinars. Il sera divisé en 350 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portées à un maximum de 500 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.

Les souscriptions à l’emprunt subordonné seront ouvertes le 26 février 2019 et clôturées sans préavis, au plus tard le 26 mars 2019. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (50 millions de dinars) est intégralement souscrit.

L’emprunt servira notamment à « consolider les fonds propres de la banque afin qu’elle puisse respecter les indicateurs de gestion prudentielle, satisfaire les demandes de la clientèle en matière de crédit, se doter des ressources nécessaires pour la réalisation de son Business plan et renforcer ses ressources stables pour aboutir à un ratio de liquidité supérieur à 90% ».

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