Attijariwafa Bank émet un emprunt obligataire subordonné de 135 millions $ pour se développer en Afrique
(Agence Ecofin) - Le Conseil déontologique marocain des valeurs mobilières (CDVM) vient de donner son feu vert à l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obligataire subordonné de 1,2 milliard de dirhams (135 millions de dollars), destiné notamment à financer le développement du groupe bancaire en Afrique.
Selon la note d'information relative à l'émission publiée par le gendarme de la Bourse de Casablanca, cette opération porte sur l'émission de 12 000 obligations subordonnées, d'une valeur nominale de 100 000 dirhams et ayant une maturité de 10 ans. La période de souscription s'étend du 10 au 12 décembre courant inclus.
L'emprunt est réparti en 4 tranches, dont deux cotées à la Bourse de Casablanca et deux non cotées. Fixes ou révisables, les taux oscillent entre 3,80% et 4,75%, selon la même source.
L émission a pour objectif de renforcer les fonds propres réglementaires de la banque et de financer sa stratégie de développement, aussi bien à l'international, à travers le renforcement de sa présence au Maghreb et le développement des activités en Afrique centrale et occidentale, que sur le marché domestique.
L’opération est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain à savoir: organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), compagnies financières, établissements de crédit, compagnies d'assurance et de réassurance, la Caisse de dépôt et de gestion et les fonds de pension et de retraite.
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