Ecofin Finance
Agence Ecofin
Yaoundé - Cotonou - Lomé - Dakar - Abidjan - Genève

Emprunt obligataire de 1,5 milliard de dirhams d'Attijariwafa Bank pour son expansion en Afrique subsaharienne et au Maghreb

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank a publié jeudi 8 décembre, la note d'information relative à son emprunt obligataire de 1,5 milliard de dirhams (148,2 millions $). L'offre cible exclusivement les investisseurs qualifiés de droit marocain, et porte sur 15 000 titres, d'une valeur nominale de 100 000 dirhams chacune. Elles porteront jouissance dès le 23 décembre 2016.

L'opération est assortie de maturités de 7 et 10 ans, avec des taux variables selon les tranches (huit au total) qui viendront s'ajouter au taux nominal, déterminé en référence au taux de 7 ans, calculé à partir de la courbe secondaire des bons du Trésor telle que publiée par la banque centrale marocaine (Bank Al-Maghrib) en date du 5 décembre 2016, soit 2,79%. Les souscriptions seront ouvertes du 14 au 16 décembre 2016.

Le groupe majoritairement contrôlé par la holding d'investissement royale marocaine Société Nationale d'Investissement (SNI), explique que l'argent mobilisé lui permettra de poursuivre avec le renforcement de sa présence au Maghreb et le développement de ses activités en Afrique Centrale et Occidentale. Il s'en servira aussi pour le lancement de la 2ème étape de son développement africain à travers l’implantation dans certains pays anglophones à fort potentiel. Il n’est pas exclu à cet effet qu’un accord soit annoncé en Zambie, où le roi Mohammed VI effectue une visite officielle dès ce vendredi 9 décembre.

C'est le quatrième appel public à l'épargne effectué par ce groupe qui est l’un de ceux progressant le plus en Afrique. Son assemblée générale du 30 mai 2014 l'avait autorisé à mobiliser jusqu'à 7 milliards de dirhams. Il a déjà émis pour 3,2 milliards de dirhams d’obligations. Rappelons que parmi ses acquisitions récentes, Attijariwafa Bank travaille à finaliser la reprise de Barclays Egypt qui pourrait lui coûter près de 400 millions $.

Idriss Linge


Ecofin Finance     


 
GESTION PUBLIQUE

Mozambique : le FMI décaisse 118 millions $ pour « reconstruire » le pays après le cyclone Idai

Le Gabon et la Chine célèbrent le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques

L’ignorance du changement climatique pourrait ébranler le système financier mondial, avertissent 36 banques centrales

L’African Business Lawyers’ Club dévoile le thème de sa 8è conférence annuelle : « African Air Transport : Sky is the limit? »

 
AGRO

Maroc : trois barrages seront édifiés dans le Nord afin d'améliorer l’approvisionnement en eau

Afrique du Sud : l’industrie bovine retrouve l’accès à 10 marchés d’exportation

Afrique du Sud : la perspective d’augmentation des droits de douane sur la volaille inquiète

Kenya : le gouvernement libérera 2 millions de sacs de maïs pour réduire le prix de la farine

 
ELECTRICITE

Nigeria : PAS Solar a levé 10 millions $ pour électrifier 150 000 ménages  

Afrique du Sud : le Trésor décaisse 355 millions $ pour permettre à l’Eskom de faire face à ses obligations

La Centrafrique obtient 45 millions $ de la Banque mondiale pour une centrale solaire de 25 MW

Zimbabwe : trois producteurs indépendants ambitionnent d’implanter 100 MW de centrales solaires

 
HYDROCARBURES

Soudan du Sud : 3 milliards $ d'investissements nécessaires pour développer le secteur énergétique

Egypte : le ministère des Finances annonce une nouvelle réduction des subventions au carburant et à l'électricité

Maurel & Prom publie une mise à jour opérationnelle de ses activités au Gabon et en Tanzanie pour le compte du premier trimestre

Le pétrolier britannique MX Oil change de nom et devient ADM Energy

 
MINES

La BAD soutient la lutte contre le travail des enfants dans les mines de cobalt en RDC

Madagascar : les populations s’opposent au développement du projet Toliara

RDC : Glencore nomme un nouveau PDG pour sa filiale Katanga Mining

Afrique du Sud : le nouveau gros diamant récupéré par Petra à Cullinan pèse 209,9 carats

 
TELECOM

Maroc: la première branche africaine d’Orange Cyberdefense a ouvert ses portes dans le pays

Angola: le président de la République annule l'appel d'offres qui a conduit à l'attribution d'une licence télécoms à Telstar

Group Vivendi Africa déploie Canalbox, le premier reseau internet très haut débit FTTH au Congo

Botswana: les attaques sur le réseau télécoms de BTC s’accentuent avec la forte demande du cuivre sur le marché

 
COMM

Canal+ Afrique ajoute Mezzo à ses bouquets de télévision payante

Congo : Vivendi lance une salle CanalOlympia à Brazzaville

Classement des 10 premiers pays africains en matière de liberté de la presse, selon Reporters Sans Frontières

Netflix va ajouter sa première série animée africaine à sa plateforme

Enveloppe
Recevez chaque jour la lettre
Ecofin Finance/Gestion Publique