Zimbabwe: Econet Wireless Holdings veut lever 130 millions $ pour régler ses obligations de prêt envers un consortium de créditeurs

(Agence Ecofin) - Dans une circulaire à l’intention de ses actionnaires, le groupe télécoms Econet Wireless Holdings annonce son intention de lever la somme de 130 millions de dollars US. L’argent servira au règlement des obligations d’une valeur de 128 millions de dollars US du prêt à long terme contracté auprès d’un consortium de créditeurs formé de China Development Bank, Africa Export Import Bank, Ericsson, et South Africa’s Industrial Development Corporation.

Entre 2012 et 2014, le groupe Econet avait en effet obtenu une facilité de crédit de plus de 460 millions de dollars US pour étendre son réseau télécoms et moderniser ses équipements. Ces actions ont permis à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses services et d’enregistrer de nouveaux consommateurs. Des actions qui lui ont permis de conserver sa place de leader du marché télécoms zimbabwéen.

Pour le succès de cette opération de levée de capitaux, dans un contexte de rareté de devises étrangères, Econet Wireless propose à ses actionnaires de contribuer à cette levée de fonds par des paiements offshore. La société télécoms propose à ses actionnaires, ceux qui détiennent des actions ordinaires et ceux qui détiennent des actions préférentielles, d’acquérir 82 actions ordinaires nouvelles pour 100 actions anciennes au prix de 5 cents US l'action. Chaque action échangée donnera également lieu à la souscription d'une obligation de 4,665 cents US au taux de 5% par année.

Econet Wireless Holdings précise que le montant dû sur les actions et les obligations sera payable intégralement à l'acceptation de l'offre. La société télécoms souhaite obtenir 67,26 millions de dollars US des actions et 62,75 millions de dollars US pour les obligations. La transaction financière est soumise à l’approbation de la Banque centrale.

Muriel Edjo