Life Healthcare veut porter à 24% la part de son chiffre d'affaires réalisé hors Afrique du sud

(Agence Ecofin) - Life Healthcare, un groupe sud-africain spécialisé dans les services de prise en charge médicale, poursuit son ambition visant à faire passer la part de ses revenus hors Afrique du sud de 4% actuellement, à 24%.

L'entreprise sollicite prioritairement ses actionnaires, pour la somme de 9 milliards de Rands (712 millions $). L'opération prend la forme d'une augmentation de capital, à travers l'offre de 367,4 millions d'actions, qui seront distribués sur le principe de 34,7 nouvelles actions, pour chaque 100 anciennes.

En guise de mesure d'incitation ces nouvelles actions sont offertes au prix de 24,5 rands, soit une valeur inférieure de 28% à celle de l’action Life Healthcare à la clôture du Johannesburg Stock Exchange, le 22 mars 2017. Les souscriptions seront ouvertes du 3 au 13 avril 2017. Des gestionnaires de fortune comme Brimstone Investment Corporation et Allan Gray ont déjà accepté de prendre 21,4% de l'offre.

Grâce à cette ressource, Life Healthcare remboursera à ABSA, la filiale sud-africaine du groupe Barclays Africa, les 552 millions de livres sterling empruntés l'année dernière pour financer l'acquisition du groupe de santé britannique AMG Healthcare.

Dans la publication de son rapport pour son exercice annuel s'achevant au 30 septembre 2016, le sud-africain a indiqué qu'il envisageait de poursuivre avec des investissements nouveaux ou des acquisitions susceptibles de lui ajouter de la valeur.

La réaction des investisseurs, après la publication des détails de cette augmentation de capital, a été plutôt positive. L’action Life Healthcare qui était en baisse à son niveau le plus bas des deux derniers mois au 23 mars 2017, a bondi le lendemain (24 mars) à son meilleur niveau des 15 jours précédents.

Idriss Linge