(Agence Ecofin) - IAMGold, compagnie minière opérant au Mali sur la mine Sadiola, a conclu avec un syndicat de preneurs fermes un financement par prise ferme d’un montant total de 200 millions $.
La prise ferme consiste pour les banques à acheter des titres avant de les revendre, assurant ainsi à l’émetteur de ces valeurs un bon déroulement du processus d’émission. IAMGold, pour cette transaction, a émis 38,85 millions d’actions ordinaires au prix unitaire de 5,15$. Elle a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (émission d’un nombre déterminé de titres supplémentaires afin d’assurer la stabilité des cours) leur permettant d’émettre jusqu’à 5 827 500 actions supplémentaires pour une période de 30 jours suivant la clôture du premier placement. Si l’option est exercée entièrement, le produit brut total du placement sera d’environ 230 millions $.
La société prévoit d’utiliser le produit net pour renforcer son bilan, en réduisant sa dette. Une partie sera également utilisée pour financer des projets de croissance interne, y compris l’expansion de la mine Sadiola (sous réserve de l’approbation de son partenaire de coentreprise), et à d’autres fins générales.
La mine de Sadiola ou Sadiola Hills est une mine à ciel ouvert d'or située dans la région de Kayes au Mali. Elle a ouvert en 1996 et produit environ 6 tonnes d'or par an. Elle est détenue à 41% par IAMGold, 41% par AngloGold Ashanti et les 18% restants appartiennent à l’Etat malien.
Louis-Nino Kansoun
Accra, Ghana