(Agence Ecofin) - La filiale en Afrique du sud du groupe bancaire Nedbank veut tester le liquide marché asiatique, avec une émission obligataire de 350 millions $ qui laissera une opportunité aux investisseurs intéressés de s'engager en dollar US ou en euro, apprend-on d'un site d'informations spécialisé sur le marché international de la dette.
Les arrangeurs de l'opération que sont Bank of America Meryll Linch et Wells Fargo, ont prévu une rencontre avec les investisseurs le 27 mars à Taipei (Taïwan) et les investisseurs auront jusqu'au 24 avril 2017 pour effectuer leurs souscriptions.
Bien que la taille de cette opération demeure relativement modeste, de nombreux acteurs du marché international de la dette la suivront avec attention. Elle permet de faire un test sur la qualité de la liquidité du marché asiatique des capitaux.
Si le profil emprunteur de Nedbank South Africa est affecté d'une perspective négative, en relation avec la notation de l'ensemble de l'économie sud-africaine, son groupe parent Nedbank Group, est assez solide et dispose de plusieurs leviers de génération des revenus.
Les ressources mobilisées en cette occasion seront destinées au refinancement d'obligations existantes. Nedbank South Africa a indiqué que, si l'emprunt est sursouscrit, il pourrait aller au-delà du montant initial, en fonction des taux qui seront offerts. Le surplus servirait alors à financer certaines de ses activités.
Idriss Linge
Johannesburg, Afrique du Sud : « Faire place au changement : façonner la prochaine ère de prospérité de l’Afrique »