La Tunisie lance son premier eurobond non garanti par un autre Etat, depuis 2007
(Agence Ecofin) - La Tunisie a lancé, le 26 janvier, un eurobond de 500 millions de dollars d’une maturité de 10 ans, à un taux de 6%, a-t-on appris auprès de la Banque centrale de ce pays d’Afrique du Nord dont l’économie a été fortement anémiée par des troubles politiques et sécuritaires consécutifs à la révolution de janvier 2011.
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a choisi les groupes bancaires Citigroup, JP Morgan et Natixis en tant que chefs de file pour arranger l’émission de cet eurobond sans aucune garantie de la part d'un autre Etat.
Il s’agit du premier eurobond non garanti par un autre Etat qu'émet le pays depuis 2007. Les trois dernières sorties de la Tunisie sur le marché international de la dette avaient été garanties par les Etats-Unis et le Japon.
Des réunions avec les investisseurs ont été organisées, dans ce cadre, par des officiels tunisiens à Londres, Los Angeles, à New York, Boston, Frankfort et Munich.
Notée «Ba3» par Moody’s et «BB-» par Fitch, la Tunisie entend capitaliser sur les résultats auxquels a abouti la transition démocratique qu’elle a connue et qui ont été bien accueillis à l'échelle internationale. Alors que les autres pays arabes ayant connu des révolutions sont plongés dans le chaos, le processus de transition démocratique mené dans le plus petit pays du Maghreb a abouti à la tenue d’un scrutin législatif et présidentiel transparent. Le parti laïc Nidâa Tounes avait remporté haut la main les législatives du 26 octobre, tandis que le chef de ce même parti a remporté la présidentielle.
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