(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire sud-africain FirstRand, a mobilisé un total de près de 462 millions $ dans le cadre une augmentation-ouverture de son capital et de celui de sa filiale MMI Holdings, cela à travers une procédure accélérée de constitution du carnet d'ordre, a appris l'Agence Ecofin de sources crédibles.
Dans les faits, FirstRand a créé et émis d’une part, 102,13 millions de nouvelles actions au prix de 46 rands chacune, soit un total de 4,7 milliards de rands (environ 407 millions $). D'un autre côté, elle a procédé à la création et l'émission pour le compte de MMI Holdings de 23,8 millions d'actions nouvelles, au prix de 28,5 rands, soit un total de 630,8 millions de rands (environ 54,3 millions $).
L'affectation des ressources mobilisées n'a pas été clairement précisée, mais généralement, une procédure accélérée de construction du livre d’ordres est effectuée par une entreprise, afin de lever au plus vite des fonds, dans un contexte où le financement à travers des obligations ou d’autres formes de dette n’est pas envisageable et pour gérer des opérations urgentes.
Sur le total des 102 millions d'actions émise pour le compte de FirstRand Bank, seulement 35 millions seront soumis pour admission à la bourse de Johannesburg. Une étape qui devrait être franchie si l'initiative reçoit l'aval des autorités du Johannesburg Stock Exchange. Les banques Rand Merchant et Morgan Stanley ont été arrangeur de l'opération.
Idriss Linge
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