Sundance Resources lève 40 millions de dollars par émission d’obligations convertibles

(Agence Ecofin) - Le groupe minier australien Sundance Resources vient de faire ses débuts sur le marché de la dette.  La compagnie qui développe les gisements de fer de Mbalam et Nabeba, à cheval entre le Cameroun et le Congo Brazzaville, a levé 40 millions de dollars par l'émission d’obligations convertibles souscrites par Noble Group  et un consortium d’investisseurs mené par le fonds  Blackstone Solutions Alternatives, selon une information rapportée par le journal The West Australian le 22 octobre.

Noble Group,  qui est un gestionnaire mondial de chaînes d'approvisionnement de produits agricoles, industriels et énergétiques, a souscrit pour 20 millions de dollars d’obligations non garanties. Le groupe pourrait convertir ces obligations en actions de Sundance  à 12 cents par action.

Le consortium  d’investisseur, composé des fonds d’investissement Blackstone Solutions Alternatives, The DE Shaw Group et Senrigan a, lui aussi, investi 20 millions de dollars dans l’achat d’obligations convertibles en actions de Sundance à 10 cents par action.

«Ces accords de financement  vont rassurer nos partenaires sur la situation financière de Sundance. Ils démontrent aussi que notre entreprise et notre projet  attirent des investisseurs institutionnels de classe mondiale», a déclaré le directeur général de Sundance, Giulio Casello (photo).

Sundance Resources avait annoncé, le 30 août dernier, qu’elle tablait sur l’entrée en production de son projet de fer de Mbalam-Nabeba aux alentours de fin 2017/début 2018.

La junior minière australienne a indiqué qu’elle était en négociation avec plusieurs groupes pour la reprise du gisement dont la valeur a été estimée à 4,7 milliards de dollars. Sundance espère conclure un accord avec de nouveaux partenaires avant fin 2013.