Dis-Chem veut lever 359 millions $ pour son entrée à la Bourse de Johannesburg

(Agence Ecofin) - Dis-Chem, la chaîne de pharmacies sud-africaine a annoncé, aujourd’hui, qu’elle envisage d’effectuer une levée de fonds d’une valeur de 359 millions de dollars, grâce à son entrée à la Bourse de Johannesburg. Cette opération a pour but de réduire les dettes de l’entreprise et de permettre, à ses fondateurs, de compenser certains de leurs investissements.

La compagnie prévoit, à cette fin, de céder 27,5% de sa part totale d’actifs, soit 238,4 millions d’actifs dont le prix unitaire sera compris entre 16,25 et 20,25 rands ; ce qui valorisera l’entreprise à 1,44 milliard $.

La société prévoit le démarrage de la vente de ses actifs, le 18 novembre prochain. Ivan Saltzman, directeur général et cofondateur de l’entreprise, assure que l’entrée en bourse permettra d’accélérer les ambitions de croissance de l’entreprise qui feront d’elle, le leader de la distribution de produits pharmaceutiques sur le marché sud-africain.

L’introduction en bourse sera pilotée par la banque américaine Goldman Sachs et les banques sud-africaines Investec et Standard Bank aux côtés de la Bank of America Merrill Lynch.

L’entreprise compte changer ce statut, par le doublement de son réseau d’officines, d’ici 5 à 8 ans, par la mise en place de nouveaux points de distribution et la conversion de nombreuses pharmacies indépendantes à sa marque.

Pour rappel, la société est détenue à 66,9% par la Saltzman Family Trust et par la direction et les investisseurs financiers, respectivement à 23,4% et 9,7%.