(Agence Ecofin) - Le groupe Société Immobilière et Financière de la Côte Africaine (SIFCA) a achevé en début du mois un emprunt obligataire par appel public à l’épargne de 36,6 milliards FCFA (56 millions €) soit 1,6 milliards FCFA de plus que le montant initial demandé pour le financement partiel de 4 nouveaux projets au Liberia, Ghana, Côte d’Ivoire et Ghana.
Ces nouveaux projets permettraient au groupe privé ivoirien, qui salarie 29 000 collaborateurs, de conforter son positionnement dans les secteurs du caoutchouc naturel, de l’huile de palme et du sucre de canne.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans la zone UEMOA, l’émission obligataire « SIFCA 6,90% 2013-2021 » a été notée par WARA, une agence de notation agréée par la CREPMF le 15 juin 2012. L’échelle de notation régionale de WARA a fixé la note de SIFCA SA à « w-3 » à court terme et « A-» à long terme assortie de perspectives stables.
En terme de mécanisme de sécurisation des souscripteurs, un compte séquestre est ouvert dans les livres de BOA Côte d’Ivoire qui sera régulièrement approvisionné 1 mois avant chaque échéance du montant total requis pour le paiement des intérêts et du capital par les revenus générés par les activités de holding de SIFCA SA.
Notation de SIFCA SA par l’agence WARA
Tableau d’amortissement de l’emprunt « SIFCA 6,90% 2013-2021 » en FCFA
Sur le même sujet
23/07/2013 - Sifca envisage d’investir 417 millions $ au Nigeria, au Ghana et au Liberia
22/07/2013 - SIFCA veut lever 35 milliards de FCFA sur le marché obligataire d’Afrique de l’Ouest
08/05/2013 - Côte d’Ivoire : WARA donne à SIFCA la note ‘’A-‘’
Johannesburg, Afrique du Sud : « Faire place au changement : façonner la prochaine ère de prospérité de l’Afrique »