Le groupe Société Générale autorisé à atteindre 75% de participation dans sa filiale tunisienne

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire français Société Générale, a obtenu les autorisations officielles lui permettant d'atteindre un maximum de 75% dans le capital de sa filiale tunisienne, l'Union Internationale des Banques (UIB), dans le cadre d'une restructuration de son capital social autorisée par l'assemblée générale du 31 juillet 2014 dernier.

Société Générale détient aujourd'hui 52,34% du capital de l'UIB et l'autorisation acquise d'atteindre les 75% du capital ne peut s'activer que si les autres actionnaires de parviennent pas à suivre les conditions qu'impose l'opération d'augmentation de capital dont le document de référence a été publié vendredi 12 septembre 2014.

Dans le cadre de son exercice 2013, le groupe bancaire s'est vu grevé d'une annulation de crédit d'impôts et d'un contrôle social qui ont abouti à des redressements contre lesquels il a fait un recours administratif. Toutefois cette situation a plombé sa capacité à constituer solidement des réserves et l'a même contraint de puiser dans celles qui existaient, pour provisionner ces dépenses qui pourraient survenir dans le cas d'une procédure infructueuse.

Dans ces conditions et malgré les efforts de la direction de l'UIB, les fonds propres de la banque au 30 juin 2014, étaient de seulement 88,14 milliards de dinars. Bien qu'en augmentation par rapport à la situation de fin décembre 2013, cela reste insuffisant au regard de la nouvelle réglementation de la Banque Centrale de Tunisie car encore  inférieur à la moitié de son capital social actuel (196 millions de dinars).

Pour faire face à ces contraintes, l'UIB devrait ainsi réduire son capital de moitié (98 millions de dinars) par la réduction de la valeur nominale des actions et des certificats d’investissement de 10 dinars à 5 dinars. Par la suite il procédera à une augmentation de capital d'une valeur moindre que celle annoncée initialement (150 000 millions de dinars).

Le capital social sera augmenté de 83,3 millions de dinars dont 74,8 millions de dinars par souscription en numéraire et émission de 14 960 000 actions nouvelles de nominal 5 dinars et 8,5 millions de dinars par souscription en numéraire et émission de 1 700 000 nouveaux certificats d’investissement de nominal 5 dinars, réservés aux anciens actionnaires autres  que le Groupe Société Générale.

Les actions nouvelles et les certificats d'investissements à souscrire en numéraire seront émis à un prix d’émission de 10 dinars, soit 5 dinars de valeur nominale et 5 dinars de prime d’émission. Aussi, la souscription aux actions nouvelles à souscrire en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible qu’à titre réductible, à raison de 17 actions nouvelles à souscrire en numéraire pour 20 actions anciennes et ce, du 6 au 20 octobre inclus

Idriss Linge