Nedbank mobilise 450 millions $ sur le marché des capitaux asiatique, malgré un début d'année plutôt difficile

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire sud-africain Nedbank a mobilisé 450 millions $ sur le marché asiatique des capitaux, dans le cadre d'un emprunt syndiqué international, a-t-on appris de sources concordantes, proches de l'opération. 16 banques ont exprimé un réel intérêt pour l’opération, avec des souscriptions supplémentaires de 150 millions $, au-dessus des 350 millions $ initialement recherchés.

L'emprunt qui a une maturité de 3 ans, servira en partie, à refinancer une précédente dette de 210 millions $ contractée en mai 2014, et qui est arrivée à maturité ce 17 mai, jour de la validation de l'emprunt. Malgré leur appétit, les investisseurs sont restés prudents. Les taux d'intérêt offerts sont dépendants de la situation de la note que le groupe bancaire recevra des agences de notation internationales.

La décision prise par le président Jacob Zuma de limoger Pravin Gordhan, son ministre des finances très apprécié des investisseurs, s'est ajoutée à un contexte économique morose et a renforcé le sentiment négatif des investisseurs à l'endroit de l'Afrique du sud.

Dans ce sillage, plusieurs banques du pays, dont Nedbank, ont vu leurs notes rétrogradées. L'année n'a pas bien débuté pour celle qui fait partie des "Big Four" du système financier le plus développé d’Afrique. La banque, détenue majoritairement par l'assureur britannique Old Mutual, a annoncé une croissance de ses revenus et des activités avec sa clientèle, plus faible que prévue, au terme du premier trimestre 2017. Elle pense aussi qu'il lui sera difficile d'atteindre ses objectifs financiers de l'exercice 2017.

Idriss Linge