(Agence Ecofin) - Le gouvernement sénégalais a retenu les groupes bancaires Citigroup, Standard Chartered et Société Générale comme arrangeurs de son eurobond de 500 millions de dollars, rapporte le quotidien sénégalais Le Soleil, qui se réfère à un document du ministère de l’Economie et des Finances.
Ces banques sont chargées de la définition de la structure de l’opération, de l’établissement du prix ainsi que du marketing et du placement auprès des investisseurs potentiels. Elles ont été aussi mandatées pour organiser une série de meetings avec des investisseurs spécialisés dans les titres à revenus fixes (fixed income investors), aux Etats-Unis et en Europe.
Le gouvernement sénégalais a, d’autre part, choisi le cabinet de conseil juridique Clearly Gotlieb Steen and Hamilton pour l’accompagner dans le processus d’émission de l’emprunt.Les fonds qui seront levés serviront à financer des projets dans les domaines des infrastructures, du transport et de l’énergie.
Ce nouvel eurobond constitue la troisième sortie du Sénégal sur les marchés internationaux de la dette, après celles réalisées en 2009 (200 millions de dollars) et en 2011 (500 millions de dollars).
Lomé, Togo - Organisé par la BIDC.