Tunisie: Attijari Leasing lance un emprunt obligataire pour accroître son volume de financements en 2015

(Agence Ecofin) - La société Attijari Leasing a obtenu le visa du Conseil des Marché Financiers, le régulateur du secteur dans le pays, pour la réalisation d'un emprunt obligataire de 20 millions de dinars, susceptible d’être porté à un maximum de 30 millions de dinars (15,6 millions $), a-t-on appris  de la note publiée sur l'opération le 15 janvier 2015.

« Les souscriptions et les versements à cet emprunt seront reçus à partir du 29 janvier 2015 et clôturées au plus tard le 22 avril 2015. Ils peuvent être clôturés sans préavis dès que le montant de l’émission (30 000 000 de dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300 000 obligations » explique le document, sur les dates et la nature de l'opération.

Trois possibilités sont offertes aux investisseurs intéressés par cet appel public à l'épargne. Ils pourront recourir à la catégorie A, qui offre sur 5 ans un rendement fixe de 7,6%, la catégorie B qui offre un rendement de 7,8% sur 7 ans aussi, mais avec deux années de grâce, et enfin la catégorie C, qui offre un rendement à un taux variable indexé sur celui du marché monétaire publié par la Banque centrale de Tunisie, majoré de 2,3%.

Cette opération se présente comme la deuxième étape d’un emprunt global autorisé par l’assemblée générale des actionnaires réunis ordinairement le 27 mai 2014, et qui vise à procéder dans un délai maximal d’un an, à la mobilisation de 60 millions de dinars tunisiens afin de financer son exploitation. L’entreprise avait ainsi, dans des conditions similaires à celles d’aujourd’hui, mobilisé une première tranche de 20 millions de dinars vers la fin novembre 2014.« Le produit de cette mobilisation de ressources sera affecté à la réalisation du financement prévu au titre de l’année 2015, des opérations de leasing mobiliers et immobiliers qui s’élèvent à 255 millions de dinars », explique la note de présentation de l'opération.

Précisons que l'action Attijari Leasing a réalisé la deuxième plus forte baisse (2,96%) de la journée du 15 janvier 2015 sur la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, pour un montant global des échanges d'un peu plus de 70 000 dinars tunisiens.

Idriss Linge